Vorlage zur Nachverfolgung von potenziellen Kunden
Verfolge potenzielle Kunden von der Verkaufschance bis zum Geschäftsabschluss.
Die richtige Lösung für
Vertrieb
Wichtige Features
Aufgabenplanung
Priorisierung
Pipeline-Management
Was ist eine Vorlage für Lead-Tracking?
Die Vorlage für Lead-Tracking hilft dir, deine Kunden während des gesamten Verkaufszyklus zu verfolgen.
Was beinhaltet die Vorlage für Lead-Tracking?
Board
In der Board-Ansicht kannst du deinen Arbeitsprozess und den Status der einzelnen Tasks im Kanban-Stil visualisieren. Dadurch können Tasks in verschiedenen Spalten, die deinen Workflow darstellen, nachverfolgt, organisiert und priorisiert werden.
Liste
Die Listenansicht ordnet alle Aufgaben deines Projekts in einer übersichtlichen Liste an, die schnell und einfach nach Feldern angeordnet werden kann. Du kannst die Liste auch verwenden, um Tasks in deinem Projekt hinzuzufügen, zu bearbeiten und anzuzeigen.
Formulare
Sammle mühelos Informationen und erfasse Arbeitsanfragen anderer Teams oder Stakeholder in deinem Unternehmen. Erstelle verschiedene Arten von Formularen für die verschiedenen Aufgabentypen deiner Stakeholder.
Workflows
Erstelle individuelle Workflows mit Status und Übergängen, die an jeden Arbeitsstil angepasst werden können – unabhängig von der Komplexität deiner Prozesse.
Berichte
Erhalte in der Ansicht "Zusammenfassung" zum Beispiel einen Überblick über den Fortschritt, die Prioritäten, die Aktivitäten und den Arbeitsaufwand deines Projekts. Greife auf verschiedene vorkonfigurierte Berichte zu, die Statistiken zu Personen, Projekten, Tasks und mehr enthalten.
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Zentralisierte Informationen
Organisiere wichtige Informationen, damit du sie immer griffbereit hast, und ermögliche die Zusammenarbeit an einem zentralen Ort, damit dein gesamtes Vertriebsteam auf demselben Stand ist.
Individueller Vertriebs-Workflow
Passe den Workflow an, um den Überblick über potenzielle Kunden zu behalten. Erstelle eigene Statusmeldungen wie "Überprüfen", um nie wieder Aufgaben aus den Augen zu verlieren.
Erfassung des Fortschritts
Generiere Berichte, um die Leistung deines Teams nachzuvollziehen, Trends zu erkennen und Ansätze zu evaluieren.
Erste Schritte mit der Vorlage zur Nachverfolgung von potenziellen Kunden
Diese Vorlage verwendet Jira, um deinem Team bei der Verwaltung des Lead-Tracking-Prozesses zu helfen.
