セールス パイプライン テンプレート
新規リードからクローズされた案件まで、潜在的な顧客を追跡します。
最適な状況
営業
主な機能
タスク計画
優先付け
パイプライン管理
セールス・パイプライン・テンプレートとは
セールス・パイプライン・テンプレートは、商談からコンバージョンまでの販売取引を追跡するのに役立ちます。
セールス・パイプライン・テンプレートに含まれるもの
ボード
ボード・ビューは、作業プロセスと各タスクのステータスをカンバン形式に視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。
リスト
リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられて、すばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えられます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。
フォーム
組織の他のチームや関係者から簡単に情報を収集したり、作業リクエストを取り込んだりしましょう。さまざまなタイプのフォームを作成して、関係者から異なるタイプの作業を受け取れます。
ワークフロー
プロセスの複雑性にかかわらずあらゆるスタイルの働き方に対応する、カスタマイズ可能なワークフローをステータスおよびトランジションとともに作成します。
レポート
要約ビューで、プロジェクトの進捗状況、優先順位、アクティビティ、ワークロードをおおまかに確認できます。人材、プロジェクト、タスクなどの統計を表示する、事前設定済みの各種レポートにアクセスします。
パイプライン ステージ追跡
交渉から成約まで、セールス パイプラインの各段階で潜在的な顧客を追跡します。
可視化ツール
リスト、ボード、カレンダー、またはタイムラインで、セールス パイプラインを表示します。自分にとって最も重要なことをすばやく見つけることができます。
パイプライン管理のカスタマイズ
営業チームのニーズに合わせてワークフローを変更します。チームメイトを追加して、簡単にコラボレーションできるようにします。
セールス パイプライン テンプレートの使用を開始する方法
このテンプレートは、Jira を使用して、チームがセールス パイプラインの追跡を管理できるようにします。
